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更新于 8月11日

私行金融顧問(PB)

2-4萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶基金從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證基金銷售從業(yè)人員資格電話銷售面銷/陌拜銀行基金保險
崗位優(yōu)勢:
1、正式行員編制,五險二金+節(jié)假日福利
2、全方位金融產(chǎn)品,滿足全生命周期需求
3、分配高凈值客戶資源,潛力無限待發(fā)掘
4、體系化培訓,清晰職涯晉升體系
崗位職責:
1.負責開拓維護私行客群,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度;
2.經(jīng)營高凈值私行客戶,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃、保障傳承分析和規(guī)劃,促進客戶在我行資產(chǎn)提升;
3.貫徹合規(guī)及風控制度要求,提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。
任職要求:
1.本科及以上學歷;
2.具有2年及以上金融行業(yè)相關崗位工作經(jīng)驗,具備私行理財經(jīng)理、保險營銷、高端客戶營銷工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3.持有AFP/CFP理財專業(yè)證書、基金從業(yè)資格證優(yōu)先,曾獲得COT/TOT/MDRT/IDA榮譽優(yōu)先;
4.認同公司文化,積極進取,結(jié)果導向,具備優(yōu)秀的團隊合作和溝通協(xié)調(diào)能力;無不良從業(yè)記錄,責任心和合規(guī)意識強。

工作地點

上海市-浦東新區(qū)-陸家嘴環(huán)路1333號(近東方明珠)

職位發(fā)布者

吳先生/團隊總監(jiān)

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公司Logo平安銀行上海分行
平安銀行,中國內(nèi)地首家公開上市的全國性股份制商業(yè)銀行,始終堅守金融為民的初心,經(jīng)過多年發(fā)展,已成長為一家經(jīng)營管理成熟穩(wěn)健、機構網(wǎng)點覆蓋廣泛、金融服務品類齊全、品牌影響市場領先的商業(yè)銀行,在科技賦能、零售業(yè)務、綜合金融等領域形成獨特競爭力和鮮明經(jīng)營特色。平安銀行上海分行,成立于1998年,服務網(wǎng)絡遍布上海各大區(qū)域。分行英才齊聚,銳意進取,主動擁抱時代的變遷,分行在 AI與數(shù)據(jù)驅(qū)動下,為客戶提供更精準的、全生命周期的金融服務。同時,著力發(fā)揮在國際業(yè)務領域和區(qū)位優(yōu)勢,持續(xù)推動以“科技驅(qū)動的交易銀行”和“投行驅(qū)動的復雜投融”。
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