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工作職責(zé) 1. **客戶需求分析與規(guī)劃** - 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、風(fēng)險偏好、生活目標(biāo)等，提供涵蓋財富傳承、家庭資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、健康管理、退休規(guī)劃等領(lǐng)域的綜合金融解決方案。 - 運(yùn)用中信集團(tuán)全金融牌照資源（銀行、信托、證券、保險等），整合家族信托、保險金信托、年金保險、健康管理等產(chǎn)品，滿足客戶全生命周期需求。 2. **市場開拓與客戶服務(wù)** - 通過面銷、陌拜、企業(yè)客戶開發(fā)等方式拓展市場，傳播金融知識及公司品牌價值。 - 定期跟進(jìn)客戶需求變化，調(diào)整資產(chǎn)配置方案，提供持續(xù)的風(fēng)險管理和財富增值服務(wù)。 3. **團(tuán)隊管理與協(xié)作** - 組建并管理營銷團(tuán)隊，落實公司業(yè)務(wù)指標(biāo)，參與團(tuán)隊培訓(xùn)及活動，推動團(tuán)隊績效提升。 - 協(xié)調(diào)中信體系內(nèi)資源（如銀行、證券等），實現(xiàn)跨平臺業(yè)務(wù)合作。 4. **專業(yè)能力提升** - 參與公司提供的三階段階梯式認(rèn)證培訓(xùn)（初級/中級/高級），涵蓋法商、稅務(wù)籌劃、健康管理等課程，通過專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證。 任職要求 1. **基本條件** - 年齡：30-60歲，具備較強(qiáng)責(zé)任心和團(tuán)隊合作精神。 - 學(xué)歷：大專及以上（優(yōu)秀者可放寬至大專）。 2. **經(jīng)驗與資質(zhì)** - 3年以上銷售或金融行業(yè)經(jīng)驗。 - 過往年收入≥10萬元（或家庭年收入≥20萬元），或提供資產(chǎn)證明。 - 持有理財規(guī)劃師、壽險管理師（如MDRT/COT認(rèn)證）等資質(zhì)者優(yōu)先。 3. **技能與特質(zhì)** - 具備較強(qiáng)的市場開拓能力、溝通能力及抗壓能力。 - 熟悉保險、信托、稅務(wù)等金融工具，擅長高凈值客戶服務(wù)。 薪資福利 1. **收入結(jié)構(gòu)** - **培訓(xùn)津貼+提成**：啟專案后培訓(xùn)期間有培訓(xùn)津貼，展業(yè)津貼可達(dá)8000-8萬/月，綜合收入可突破60萬/年，優(yōu)秀者年薪達(dá)百萬以上。 - **專項獎金**：24個月財務(wù)支持（最高52萬）、季度達(dá)標(biāo)獎、續(xù)傭優(yōu)質(zhì)獎、團(tuán)隊管理津貼等。 - **長期激勵**：10年內(nèi)晉升資深總監(jiān)可獲108萬現(xiàn)金獎勵，達(dá)成MDRT/COT目標(biāo)額外獎勵。 2. **福利與發(fā)展** - 彈性工作制、周末雙休、無官僚風(fēng)氣。 - 國內(nèi)外旅游獎勵、名校游學(xué)（如清華、北大）、專業(yè)培訓(xùn)（含德勤認(rèn)證課程）。 - 團(tuán)隊成果可傳承（GA模式），實現(xiàn)事業(yè)與財富的雙重傳承。 職業(yè)發(fā)展路徑 - **晉升通道**：從傳家顧問→卓越經(jīng)理人→資深業(yè)務(wù)總監(jiān)，10年內(nèi)晉升可獲百萬級獎勵。 - **培訓(xùn)體系**：覆蓋健康、養(yǎng)老、財富管理三大領(lǐng)域，打造綜合金融顧問。