【崗位職責】
1. 運用財富規(guī)劃理念,洞悉并捕捉業(yè)務機會,以客戶需求為導向,研究財富管理策略,為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及規(guī)劃服務,包括保障、儲蓄、投資、子女教育、高端醫(yī)療及養(yǎng)老計劃等,為高端客戶提供資產配置及財富傳承方案。
2. 將客戶需求與本公司的金融產品進行匹配,為客戶提供投資及規(guī)劃方案專業(yè)建議,協助其完成投資流程。
3. 與客戶保持良好的溝通,做好維護與服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度,持續(xù)完成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務指標等各類業(yè)績目標
4. 積極開拓人際網絡,為團隊提供業(yè)務引薦,維護積極向上的團隊文化,確保個人與團隊活動遵守相關法律法規(guī)的要求,且符合公司的標準和規(guī)程。
【任職要求】
1. 本科及以上學歷,金融、法律、會計等相關專業(yè)優(yōu)先。
2. 3 年以上銀行、大型財富管理機構、信托、保險等工作經驗。
3. 具備扎實的金融知識,熟悉私人財富管理流程和各類金融工具。