崗位職責:
1.負責按照監(jiān)管要求,資產管理計劃客戶及意向客戶的合格投資者材料及資格的審查工作,并根據(jù)監(jiān)管政策實時更新合格投資者資格審查材料清單。
2.負責按照監(jiān)管要求,資產管理計劃的風險等級評估,投資者的適當性評估、匹配及告知,資產管理計劃合同簽約工作等,并對普通投資者的以上過程進行雙錄;完成對投資者的電話回訪并錄音。
3.負責管理、維護資產管理業(yè)務 CRM 客服系統(tǒng),將客戶信息資料及各類評估、審查材料及影音文件及時上傳;跟蹤并更新存續(xù)資管產品委托人的各項信息資料并在 CRM 系統(tǒng)中及時更新上傳;對接代銷機構,審核代銷機構發(fā)來的各項材料,并錄入CRM系統(tǒng)。
4.負責更新維護資管業(yè)務投資者信息匯總表、份額登記表、制定并根據(jù)監(jiān)管政策實時更新簽約、錄像、回訪等各類話術及操作流程手冊。
5.負責部門內部電子檔案、紙質檔案管理、對外宣傳材料制作、文件用印郵寄、線下簽批、費用核銷審批流程等行政性工作。
6.負責各業(yè)務管理系統(tǒng)及各托管服務平臺的管理維護、人員信息及權限變更。
7.領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.學歷:本科及以上學歷,經濟金融類、法律等相關專業(yè)。
2.工作經驗:1年以上基金運營管理相關工作經驗。
3.證書:期貨從業(yè)資格,基金從業(yè)資格。
職位福利:五險一金、餐補、通訊補助、采暖補貼、帶薪年假、定期體檢、節(jié)日福利、周末雙休