職位描述
面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售KA大客戶個人客戶財務/審計/稅務證券/期貨投資/融資
崗位職責：
1. 提供專業(yè)的財務規(guī)劃服務，根據客戶需求制定合適的財務安全規(guī)劃方案
2. 定期與客戶進行財務規(guī)劃方案的回顧與調整，確保方案的適用性
3. 協助客戶進行理財產品的選擇和資產配置
4. 跟進金融市場動態(tài)，為客戶的財務規(guī)劃提供市場信息參考
崗位要求：
1. 本科及以上學歷，金融、經濟、財務等相關專業(yè)背景
2. 持有相關金融規(guī)劃專業(yè)資格證書，如/AFP、CFP等
3. 具備3年以上的金融行業(yè)工作經驗，有保險、基金、銀行等金融機構工作經驗者優(yōu)先
4. 良好的溝通能力和客戶服務意識，能夠有效處理客戶咨詢和反饋
5. 熟悉國家相關金融政策和法律法規(guī)
1. 提供專業(yè)的財務規(guī)劃服務，根據客戶需求制定合適的財務安全規(guī)劃方案
2. 定期與客戶進行財務規(guī)劃方案的回顧與調整，確保方案的適用性
3. 協助客戶進行理財產品的選擇和資產配置
4. 跟進金融市場動態(tài)，為客戶的財務規(guī)劃提供市場信息參考
崗位要求：
1. 本科及以上學歷，金融、經濟、財務等相關專業(yè)背景
2. 持有相關金融規(guī)劃專業(yè)資格證書，如/AFP、CFP等
3. 具備3年以上的金融行業(yè)工作經驗，有保險、基金、銀行等金融機構工作經驗者優(yōu)先
4. 良好的溝通能力和客戶服務意識，能夠有效處理客戶咨詢和反饋
5. 熟悉國家相關金融政策和法律法規(guī)
工作地點
北京市-朝陽區(qū)-東三環(huán)中路20號A座8層
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職位發(fā)布者
田女士/助理營業(yè)處經理
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中美聯泰大都會人壽保險有限公司北京分公司
中美聯泰大都會人壽保險有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團下屬公司和上海聯和投資有限公司合資組建而成。憑借美國大都會集團在保險業(yè)的豐富經驗以及上海聯和投資有限公司對中國市場的深刻認識，大都會人壽致力于為中國消費者提供值得信賴和專業(yè)的保險方案。大都會人壽通過顧問行銷、銀行保險、直效行銷及數字營銷等多元渠道，為全國各地超過二十個城市的消費者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險產品等保險服務。如需了解更多大都會人壽的信息，請登錄公司官方網站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯和投資有限公司作為上海市國資委下屬的國有獨資投資公司，始終圍繞“戰(zhàn)略新興產業(yè)投融資平臺”、“科創(chuàng)成果轉化孵化功能平臺”兩大定位，重點聚焦信息技術、能源和智能制造、生命健康、現代服務等領域，在推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展，加快前沿科技成果轉化等方面充分發(fā)揮了引領作用，成為國資國企參與上?？苿?chuàng)中心建設的重要平臺。美方股東 MetLife, Inc.（NYSE: MET）是全球最大的人壽保險公司之一，旗下擁有眾多分公司和聯營公司（“大都會人壽”），提供保險、年金、員工福利和資產管理，以幫助個人和機構客戶應對瞬息萬變的世界。大都會人壽成立于 1868年，目前在全球超過 40個市場開展業(yè)務，在美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據著領先的地位。如需了解更多信息，請訪問 www.metlife.com。
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