職位描述
企業(yè)客戶個(gè)人客戶投資/融資基金
1.客戶財(cái)務(wù)分析，確定需求。
2.定制理財(cái)方案，涉及保險(xiǎn)、投資產(chǎn)品配置。
3.風(fēng)險(xiǎn)管理，如健康、意外保障規(guī)劃。
4.定期跟蹤收益，調(diào)整策略以實(shí)現(xiàn)保值增值。
5.高端客戶的長(zhǎng)期規(guī)劃，如教育金、養(yǎng)老等。
6.維護(hù)客戶關(guān)系，提供持續(xù)咨詢服務(wù)。
工作地點(diǎn)
蘭州市-七里河區(qū)-西津西路194號(hào)（柳家營(yíng)十字西北角）11棟26樓
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甘肅志達(dá)鼎盛信息科技有限公司
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職位發(fā)布者
陳方國(guó)/部門經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘭州市分公司城關(guān)第三營(yíng)銷服務(wù)部中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司是國(guó)有特大型金融保險(xiǎn)企業(yè)，總部設(shè)在北京，世界500強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)品牌500強(qiáng)。中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司，業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋壽險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)（企業(yè)年金）、資產(chǎn)管理、另類投資、海外業(yè)務(wù)、電子商務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，并通過資本運(yùn)作參股了多家銀行、證券公司等其他金融和非金融機(jī)構(gòu)。中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司及其子公司構(gòu)成了我國(guó)最大的國(guó)有金融保險(xiǎn)集團(tuán)。2013年，總保費(fèi)收入達(dá)3868億元，境內(nèi)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額為31.6%，總資產(chǎn)達(dá)24071億元，是我國(guó)資本市場(chǎng)最大的機(jī)構(gòu)投資者之一。連續(xù)13年入選《財(cái)富》全球500強(qiáng)，排名第94位；連續(xù)7年入選世界品牌500強(qiáng)，入選《中國(guó)品牌價(jià)值研究院》中國(guó)品牌500強(qiáng)，位列第15位。是內(nèi)地資本市場(chǎng)???保險(xiǎn)第一股”和全球第一家在紐約、香港和上海三地上市的保險(xiǎn)公司，并已成為全球市值最大的上市壽險(xiǎn)公司
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