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工作目標
從事客戶開發(fā)、財富管理、綜合業(yè)務拓展和客戶服務等工作，私人財富客戶經理是客戶經理隊伍中的精英人群。
工作職責
一、客戶開發(fā)，業(yè)務開拓
1、積極開發(fā)新客戶、引進優(yōu)質客戶資產。
2、根據客戶需求、風險登記、投資偏好等向客戶推介適合的金融產品和服務。
二、客戶服務
負責加強與客戶的交流和溝通，了解和研究客戶的需求,組織改進、優(yōu)化客戶服務內容。
任職條件
1、本科及以上學歷；
2、取得證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格；
3、2年以上金融相關經驗