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1.對有投資需求的個人和企業(yè)提供專業(yè)服務，
2.了解和分析客戶情況，根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、風險偏好、投資風格的不同，
3.有針對性的開發(fā)客戶資源，積極完成公司的工作任務指標；
4.做好客戶累積、定期對客戶進行回訪和交流，維系客戶良好關(guān)系、再次交易可持續(xù)性、轉(zhuǎn)介紹。
1.具備獨立開發(fā)高凈值客戶和優(yōu)秀的客戶溝通能力；
3.具有銀行，證券，期貨，基金，投資經(jīng)驗者優(yōu)先；
4.有一定團隊、渠道、客戶資源的優(yōu)先。