国产福利酱国产一区二区|亚洲精品一区二区三区成人|9l肥熟女福利视频导航|91嫩草国产线永久在线观看|免费99在线视频播放|明明成人免费高清在线观看

更新于 3月14日

理財顧問

8000-15000元·13薪
  • 合肥包河區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

企業(yè)客戶個人客戶機(jī)構(gòu)客戶網(wǎng)絡(luò)銷售電話銷售面銷/陌拜基金證券/期貨互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
1. 通過溝通,全面了解客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)和生命周期需求。 - 評估客戶的風(fēng)險承受能力,明確短期、中期和長期的財務(wù)目標(biāo)。 2. 根據(jù)客戶需求,制定個性化的家庭財務(wù)規(guī)劃方案,涵蓋資產(chǎn)配置、投資組合、保險規(guī)劃、稅務(wù)優(yōu)化、退休計劃、遺產(chǎn)傳承等。 - 提供現(xiàn)金流管理、債務(wù)優(yōu)化、教育儲蓄等綜合性建議。 3.結(jié)合市場環(huán)境和客戶目標(biāo),設(shè)計多元化投資組合(如股票、債券、基金、保險、另類投資等)。 - 推薦合適的金融產(chǎn)品(如銀行理財、信托、私募基金等)。 4. 根據(jù)客戶投資組合的表現(xiàn),定期評估市場變化對資產(chǎn)配置的影響。 - 根據(jù)客戶需求或市場波動,動態(tài)調(diào)整投資策略,平衡收益與風(fēng)險。 上班時間: 上午 8:30-11:30, 下午14:00-17:00, 周末雙休

工作地點(diǎn)

合肥包河區(qū)徽州大道838號寶利豐1號樓

職位發(fā)布者

周先生/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo深圳平安智匯企業(yè)信息管理有限公司
公司積極響應(yīng)黨中央關(guān)于“堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)”和“決勝全面建成小康社會”的偉大號召,全面啟動總投入100億元的“三村建設(shè)工程”,面向“村官、村醫(yī)、村教”實施產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、教育扶貧三大精準(zhǔn)脫貧計劃。
公司主頁