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工作內(nèi)容： 1、通過電話／在線等多種服務方式，為用戶提供包括保障咨詢、保障規(guī)劃、投選協(xié)助等專業(yè)的個人障規(guī)劃等全方位服務； 2、作為陪伴客戶家庭全生命周期的規(guī)劃師管家，收集和管理客戶資料，分析和洞察客戶需求等，同時做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作； 3、協(xié)助用戶制定并動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)規(guī)劃，為用戶提供1V1的健康、養(yǎng)老、傳承綜合解決方案；4、與客戶保持高效溝通并建立良好的客戶關系，提升客戶資產(chǎn)配置和規(guī)劃體驗。 崗位要求： 1、本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、管理專業(yè)優(yōu)t: 2、客戶導向，拿結果能力強，服務意識強，擅長團隊合作； 3、喜歡與人交流，重視自身成長發(fā)展，對高績效／提成有目標感，認同商業(yè)價值； 4、具備良好的溝通能力，能夠與客戶進行有效的溝通和溝通，了解客戶需求； 5、具備良好的團隊合作精神，能夠與團隊成員合作，共同完成工作任務。