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1. **客戶開發(fā)與維護(hù)** - 通過多種渠道（電話營(yíng)銷、線下拜訪、網(wǎng)絡(luò)推廣、活動(dòng)邀約等）主動(dòng)開發(fā)潛在客戶，建立客戶資源庫。 - 分析客戶財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好及投資需求，提供個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃建議。 - 定期回訪存量客戶，維護(hù)長(zhǎng)期關(guān)系，提升客戶粘性與滿意度。 2. **理財(cái)產(chǎn)品銷售** - 熟悉公司各類理財(cái)產(chǎn)品，掌握產(chǎn)品特點(diǎn)、收益風(fēng)險(xiǎn)及適用場(chǎng)景。 - 根據(jù)客戶需求精準(zhǔn)匹配產(chǎn)品，完成銷售任務(wù)，達(dá)成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)。 - 跟進(jìn)客戶投資進(jìn)展，及時(shí)反饋市場(chǎng)變化并提供調(diào)整建議。 3. **市場(chǎng)分析與推廣** - 跟蹤金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)（如政策變化、行業(yè)趨勢(shì)、競(jìng)品分析），為銷售策略提供依據(jù)。 - 策劃或參與客戶沙龍、路演等活動(dòng)，提升品牌影響力和產(chǎn)品曝光度。