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崗位職責(zé)： 1.分析客戶的財(cái)務(wù)狀況，提供專業(yè)財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，協(xié)助客戶解決問題。
2.依據(jù)客戶的需求，提供投資理財(cái)方案，包括但不限于銀行貸款、保險(xiǎn)、證券、基金等金融產(chǎn)品。
3.為客戶提供持續(xù)的財(cái)務(wù)咨詢和服務(wù)，包括稅務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)管理和繼承規(guī)劃等。
4.收集并分析相關(guān)市場(chǎng)信息，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，提供市場(chǎng)分析報(bào)告。
5.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，能夠與團(tuán)隊(duì)協(xié)作，按照項(xiàng)目計(jì)劃，推動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施。
任職要求： 1.本科以上學(xué)歷，3-5年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。