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私人財富團隊總監(jiān)

1.5-3萬·18薪
  • 西安雁塔區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

渠道銷售區(qū)域銷售面銷/陌拜企業(yè)客戶院?？蛻?/span>個人客戶銀行保險信托
?薪資范圍?：月薪8500-15000元+績效獎金+年終獎
?崗位職責(zé)?
  1. ?戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)管理?
    • 制定團隊業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，分解年度目標(biāo)并推動實施；
    • 統(tǒng)籌高凈值客戶開發(fā)與維護，重點覆蓋銀行、保險、信托領(lǐng)域客戶資源。
  2. ?團隊建設(shè)與人才培養(yǎng)?
    • 負責(zé)團隊組建、招聘及日常管理，通過培訓(xùn)提升成員專業(yè)技能與產(chǎn)能；
    • 建立團隊考核機制，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)及客戶資源分配。
  3. ?業(yè)務(wù)拓展與客戶服務(wù)?
    • 帶領(lǐng)團隊開展渠道合作（銀行/信托/保險機構(gòu)），設(shè)計定制化資產(chǎn)配置方案；
    • 深度挖掘高凈值客戶財富管理需求，提供投資咨詢、家族信托等綜合服務(wù)。
  4. ?合規(guī)與風(fēng)險管理?
    • 嚴(yán)格執(zhí)行金融監(jiān)管要求，確保業(yè)務(wù)合規(guī)性及客戶信息安全；
    • 處理客戶投訴及潛在業(yè)務(wù)風(fēng)險。
?任職要求?
  • ?經(jīng)驗背景?：
    • 5年以上銀行私行/保險高端客戶/信托財富管理從業(yè)經(jīng)驗，3年以上團隊管理經(jīng)驗；
    • 擁有穩(wěn)定的銀行、保險、信托機構(gòu)合作渠道及高凈值客戶資源（需提供成功案例）。
  • ?資質(zhì)要求?：
    • 本科及以上學(xué)歷（金融/經(jīng)濟類專業(yè)優(yōu)先）；
    • 持有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，具備CFA/CFP/CHFP等證書者優(yōu)先。
  • ?核心能力?：
    • 精通宏觀經(jīng)濟分析及資產(chǎn)配置策略，熟悉信托產(chǎn)品、私募基金等復(fù)雜金融工具；
    • 具備卓越的商務(wù)談判能力及跨機構(gòu)資源整合能力。
?福利待遇?
  • 行業(yè)領(lǐng)先的“固薪+績效+超額獎勵”薪酬體系；
  • 五險一金+企業(yè)年金+補充商業(yè)保險；
  • 帶薪年假、節(jié)日福利、定期體檢、專業(yè)培訓(xùn)等。

工作地點

雁塔區(qū)西安邁瑞科技大廈A座1503

職位發(fā)布者

徐先生/大區(qū)總經(jīng)理

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君沃資訊（青島）集團有限公司總部位于青島，是一家提供財經(jīng)資訊及多種解決方案的綜合咨詢服務(wù)平臺。業(yè)務(wù)范圍覆蓋財經(jīng)資訊分析、咨詢服務(wù)、高端私行、項目投資等，為客戶提供符合經(jīng)濟周期的、專業(yè)高效的咨詢服務(wù)。君，寓意“尊貴與正直”、以客戶為中心的經(jīng)營理念；沃，代表豐富的資源和廣闊的空間。
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