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更新于 6月17日

金融產(chǎn)品銷(xiāo)售

1.5-2.5萬(wàn)
  • 上海嘉定區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專(zhuān)
  • 全職
  • 招3人

職位描述

保險(xiǎn)
一、工作職責(zé) 1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù),為高凈值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù); 2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù); 6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。 二、業(yè)務(wù)范圍: 1、人壽保險(xiǎn):重疾、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體意外險(xiǎn)等; 2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車(chē)險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)等
職位福利:彈性工作、周末雙休、績(jī)效獎(jiǎng)金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)
職位亮點(diǎn):世界500強(qiáng)公司,副部級(jí)央企

工作地點(diǎn)

嘉定區(qū)首建智谷上海金融科技中心D棟301室

職位發(fā)布者

聶興財(cái)/銷(xiāo)售主管

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