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一、崗位背景 在當前中國的經(jīng)濟發(fā)展趨勢下，未來每個家庭都將需要一位專業(yè)化、長期化、私有化的金融顧問。隨著人們對財商認知的不斷提升，越來越多的人群意識到其重要性，需要專業(yè)人士為他們提供簡便的金融服務，如家庭財務規(guī)劃、資產(chǎn)配置，以及孩子的教育金、婚嫁金籌備等。同時，高凈值人群和企業(yè)主更加看重家族財富傳承與企業(yè)長久發(fā)展，這使得金融顧問的角色至關重要，這也是我們設立此崗位的愿景。 二、未來發(fā)展 1、2020年11月5號，重疾新規(guī)發(fā)布;2022年2月1號，資產(chǎn)新規(guī)發(fā)布; 2、2023年3月提出方案，5月18日金融監(jiān)管總局正式成立，預示著金融行業(yè)將迎來快速發(fā)展階段，監(jiān)管需求也日益凸顯。 三、工作職責 1、您需要負責開發(fā)與維護機構客戶及高凈值客戶，為其提供交易服務、資產(chǎn)配置等一攬子綜合金融服務需求。 2、深入了解客戶需求，以專業(yè)的能力為客戶進行資產(chǎn)配置與投顧服務，推動產(chǎn)品銷售及交易成功達成。 3、負責組織開展與機構及高凈值客戶相關的拓展、維護、服務等活動。 任職資格： 1、本科及以上學歷； 2、1-2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先； 3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力； 4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識； 5、有責任心，能承受較大的工作壓力； 6、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。