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1、開(kāi)拓維護(hù)存量財(cái)富、高凈值客戶，提供專業(yè)的投資顧問(wèn)服務(wù)；
2、挖掘客戶需求，開(kāi)展市場(chǎng)分析、客戶分析、方案設(shè)計(jì)等工作，為客戶提供投資咨詢建議、資產(chǎn)配置方案等；
3、獨(dú)立開(kāi)展機(jī)構(gòu)客戶和專業(yè)投資者服務(wù)工作，為其提供綜合金融服務(wù)和專業(yè)化解決方案。
4、開(kāi)拓客戶資源，引入新增客戶。
任職要求
1、教育部認(rèn)證的本科及以上學(xué)歷；
2、通過(guò)投資顧問(wèn)相關(guān)資格考試；
3、兩年及以上證券從業(yè)年限、或兩年及以上相關(guān)行業(yè)財(cái)富管理工作經(jīng)驗(yàn)（銀行、證券、信托、資產(chǎn)管理公司等）；
4、無(wú)刑事處罰、未被市場(chǎng)禁入以及無(wú)不良誠(chéng)信執(zhí)業(yè)行為。