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以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供資金、信托、保險、投資組合等一系列金融服務(wù)，對客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求，幫助客戶達到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富增值的目的。
側(cè)重于對投資組合中的多類資產(chǎn)進行管理，進行全盤性的理財規(guī)劃，除了為客戶提供高投資收益外，更重要的是為客戶提供個性化的定制服務(wù)，幫助其實現(xiàn)投資目標(biāo)和人生夢想。具體目標(biāo)包括金融資產(chǎn)的配置、子女教育費用、全球醫(yī)療資源配置、退休以后的資金保障及養(yǎng)老規(guī)劃、家庭資產(chǎn)的傳承等。
任職要求：
1. 具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能獨立完成工作任務(wù)。
2. 具有較強的市場敏感性和邏輯思維能力，善于發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。
3. 熟悉行業(yè)知識和相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)驗者優(yōu)先。