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更新于 8月19日

財(cái)富管理顧問

1.5-2.5萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜KA大客戶個(gè)人客戶銀行互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款法律服務(wù)
崗位亮點(diǎn):
1、專注銀行保險(xiǎn)高凈值客戶深度經(jīng)營(yíng),享受頭部金融機(jī)構(gòu)專屬資源支持重視培養(yǎng)職涯發(fā)展路徑,提供專業(yè)的培訓(xùn)體系。
2、 "五維成長(zhǎng)激勵(lì)計(jì)劃"(業(yè)績(jī)激勵(lì)+品質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)+客戶服務(wù)獎(jiǎng)+團(tuán)隊(duì)發(fā)展獎(jiǎng)+長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng))
核心職責(zé):
1、深度經(jīng)營(yíng)銀行保險(xiǎn)存量客戶資源,通過專業(yè)財(cái)富需求分析,精準(zhǔn)匹配保險(xiǎn)解決方案。
2、達(dá)成公司制定的綜合業(yè)績(jī)目標(biāo),持續(xù)達(dá)成保單繼續(xù)率、回訪成功率等核心品質(zhì)指標(biāo)。
3、為客戶提供保單年度檢視服務(wù),定期輸出保障缺口分析報(bào)告。建立客戶專屬服務(wù)檔案,為客戶提供專業(yè)的保單服務(wù)。
4、嚴(yán)格執(zhí)行合規(guī)展業(yè)要求,確保符合監(jiān)管要求。
5、維護(hù)客戶信息管理系統(tǒng),動(dòng)態(tài)更新客戶KYC檔案。
任職要求:
1、國(guó)家認(rèn)可的大學(xué)??疲ê┮陨蠈W(xué)歷,金融、法律相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、具備一定保險(xiǎn)或金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
3、具有優(yōu)秀的客戶需求洞察能力與合規(guī)服務(wù)意識(shí)
職業(yè)發(fā)展支持:
1、用人方式:可選擇保險(xiǎn)代理制或勞動(dòng)合同制
2、培訓(xùn)體系:體系化的新人培訓(xùn)課程,專業(yè)的培訓(xùn)認(rèn)證體系
3、專屬團(tuán)隊(duì)支持:配備法稅顧問+客服坐席服務(wù)小組
4、業(yè)務(wù)模式:業(yè)務(wù)模式多樣化,除了可開展個(gè)人代理模式業(yè)務(wù)外,還可開展銀團(tuán)業(yè)務(wù)、網(wǎng)銷業(yè)務(wù)
5、協(xié)同資源:利用集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢(shì),資源共享
6、科技平臺(tái)支持:數(shù)字化VR展業(yè)工具+大數(shù)據(jù)智能客戶管理系統(tǒng)
薪酬福利:
1、行業(yè)領(lǐng)先的"基本保障+績(jī)效獎(jiǎng)金+長(zhǎng)期激勵(lì)"組合
2、基礎(chǔ)保障:展業(yè)獎(jiǎng)+社保津貼(保險(xiǎn)代理制)/五險(xiǎn)一金(勞動(dòng)合同制)
3、績(jī)效獎(jiǎng)金:基礎(chǔ)績(jī)效+復(fù)效獎(jiǎng)+年終獎(jiǎng)
4、專項(xiàng)激勵(lì):方案達(dá)成獎(jiǎng)勵(lì)
5、其他福利:醫(yī)療保障計(jì)劃

工作地點(diǎn)

浦東新區(qū)中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司上海分公司

職位發(fā)布者

陳川/人事經(jīng)理

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