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崗位職責：
1. 負責所服務(wù)客戶的日常投資咨詢及管理工作；
2. 負責解讀總部和分支機構(gòu)的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞；
3. 負責對所服務(wù)的客戶帳戶及其持倉情況進行跟蹤分析，并根據(jù)客戶需要提供支持或反饋相關(guān)信息；
4. 負責維護、完善所服務(wù)的客戶資料；
5. 完成分支機構(gòu)下達的產(chǎn)品銷售指標及客戶簽約任務(wù)；
6. 對所服務(wù)的流失客戶進行挽留工作，已流失和休眠客戶二次營銷工作；
7. 根據(jù)分支機構(gòu)安排可參與產(chǎn)品研究開發(fā)工作；
8. 所在分支機構(gòu)或部門分配的其他工作。
任職條件要求：
1. 具備良好的職業(yè)操守，無重大違規(guī)等不良記錄；
2. 本科或以上學(xué)歷，具備投資顧問業(yè)務(wù)資格及基金從業(yè)資格；
3. 5年以上證券從業(yè)經(jīng)驗，從事研究咨詢、理財規(guī)劃相關(guān)工作3年以上；具有CFA、CIIA資格者等優(yōu)先考慮；
4. 熟悉證券市場交易品種及交易規(guī)則，具備良好的演講和營銷推廣能力,在客戶群體中具有一定的感召力；
5. 熟悉各種金融理財產(chǎn)品。包括但不限于：A股、B股、封閉式基金、開放式基金、國債、企業(yè)債、企業(yè)轉(zhuǎn)債、期貨、期權(quán)、黃金、外匯等，了解各種金融產(chǎn)品的收益與風險屬性；
6. 有1000萬以上投顧客戶規(guī)模，優(yōu)先錄用。試用期工資可面議，按標準轉(zhuǎn)正后6個月內(nèi)覆蓋成本。