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一、崗位定位
作為營業(yè)部財富管理轉(zhuǎn)型的核心崗位，負責(zé)通過“AI投顧+人工投顧”服務(wù)模式，為客戶提供專業(yè)化投資解決方案，推動投顧簽約業(yè)務(wù)增長，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)增值與營業(yè)部創(chuàng)收目標(biāo)。
三、崗位職責(zé)
1、投顧服務(wù)與AI工具融合
結(jié)合公司AI投顧工具（如“AI選好股”“AI股票解套”等），為客戶定制個性化投資策略，提供投資建議、持倉優(yōu)化、解套方案等。
2、客戶開發(fā)與簽約推動
依托自身和營業(yè)部存量客戶資源，與服務(wù)人員一起，開發(fā)股類簽約客戶，完成投顧服務(wù)簽約指標(biāo)，提升簽約客戶資產(chǎn)規(guī)模。
通過線上線下活動推廣AI投顧服務(wù)，挖掘客戶需求，擴大服務(wù)覆蓋范圍。
要求：
1、金融、經(jīng)濟、證券等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，熟悉證券投資相關(guān)領(lǐng)域的政策和法律法規(guī)；
2、具有良好的客戶服務(wù)和營銷能力，對證券投顧業(yè)務(wù)較熟悉，具備投資資格；
3、綜合素養(yǎng)佳，良好的職業(yè)操守和組織協(xié)調(diào)能力，邏輯思維能力強，出色的文字處理能力及人際溝通能力；
4、擁有券商、基金等相關(guān)同業(yè) 3 年以上實操經(jīng)驗。