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更新于 6月16日

家族辦公室高級合伙人

3-6萬
  • 上海徐匯區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

醫(yī)療財物顧問地產經紀銀行證券/期貨信托基金投資/融資保險法律服務咨詢服務
核心要求: 行業(yè)經驗: - 在金融、法律、醫(yī)療、地產等行業(yè)擁有豐富從業(yè)經驗,具備團隊管理經驗者優(yōu)先。 - 若為執(zhí)業(yè)律師,需至少2年以上家族財富傳承相關經驗,熟悉銀行、基金證券、房產、教育、保險等領域者更受青睞。 核心技能: - 客戶開發(fā)與財富管理:具備優(yōu)秀的客戶開發(fā)能力,擁有金融理財/財富管理實戰(zhàn)經驗。 - 卓越的溝通與領導力:能夠高效對接超高凈值客戶、投資者及公司高層,推動業(yè)務發(fā)展。 - 行業(yè)洞察力:深諳全球市場趨勢與投資動態(tài),擁有豐富的行業(yè)資源及人脈。 - 專業(yè)金融能力:精通投資管理、財務分析及資產估值,能為客戶提供精準的財富規(guī)劃方案。 - 合規(guī)與稅務專長:熟悉金融監(jiān)管法規(guī)及稅務政策,持有稅務相關證書(如CPA、稅務師等)者優(yōu)先。 - 本土化經驗:對中國家族辦公室市場有深刻理解,具備實際操盤經驗者更佳。 軟性素質: - 具備出色的團隊協(xié)作能力,能與多元背景的合作伙伴高效協(xié)同。 - 對財富管理行業(yè)充滿熱情,追求卓越,愿意與客戶建立長期信任關系。 【為什么選擇我們?】 高端平臺:服務富豪家族,參與億元級資產配置與傳承規(guī)劃。 資源賦能:提供行業(yè)培訓、全球市場資源及專業(yè)支持。 豐厚回報:極具競爭力的薪酬體系,共享業(yè)務成長紅利。 職業(yè)發(fā)展:成為合伙人后,可參與公司戰(zhàn)略決策,實現(xiàn)個人事業(yè)與財富的雙重飛躍。

工作地點

上海市-徐匯區(qū)-東安路562號19樓

職位發(fā)布者

姜女士/人事經理

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永達理保險經紀有限公司廣東分公司
永達理于2011年5月經中國保險監(jiān)督管理委員會批準成立,總部設立在北京,是一家全國性、綜合性保險經紀公司。2016年注冊資本額8000萬元。永達理成立以來,積極穩(wěn)妥經營,走專業(yè)化、高端化發(fā)展之路,目前在北京、深圳、上海、江蘇、浙江、廣東、天津、蘇州、寧波、山東、四川、青島、湖北、福建、河南、黑龍江、河北成立了17家分公司,并持續(xù)在全國各省設立分支機構,為廣泛服務客戶扎下堅實的基礎。在2017年多家分公司及營業(yè)部成立后,經營績效已具經濟規(guī)模,永達理將致力打造成為一個保險企業(yè)家圓夢最好的平臺。薪酬福利極具競爭力的薪酬體系:季度獎金、職務津貼、新人津貼、伯樂獎、團隊津貼。成為經紀人后還可享有:團意險、雇主責任險、團體高端醫(yī)療、名人堂、高峰會等福利榮譽等。
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