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崗位職責(zé)
市場(chǎng)戰(zhàn)略與趨勢(shì)分析
基于金融行業(yè)大數(shù)據(jù)模型，分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、客戶投資偏好及政策趨勢(shì)，預(yù)判財(cái)富管理賽道機(jī)會(huì)點(diǎn)，輸出市場(chǎng)戰(zhàn)略報(bào)告。
結(jié)合全國(guó)渠道運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，提煉高凈值客戶資產(chǎn)配置需求痛點(diǎn)，制定針對(duì)性會(huì)銷策略。
會(huì)銷培訓(xùn)體系搭建
開發(fā)并講授金融產(chǎn)品（如基金、保險(xiǎn)、信托等）銷售課程，重點(diǎn)覆蓋客戶資產(chǎn)配置邏輯、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避話術(shù)、高凈值客戶溝通技巧。
設(shè)計(jì)“鐵三角”管理模式下的協(xié)同流程（銷售+交付+后勤），提升團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)化效率。
標(biāo)準(zhǔn)化流程與工具輸出
總結(jié)會(huì)銷實(shí)戰(zhàn)案例，編寫《金融會(huì)銷成交SOP手冊(cè)》，包含客戶畫像分析、異議處理模板、場(chǎng)景化銷售劇本。
建立培訓(xùn)考核機(jī)制，通過模擬演練、通關(guān)測(cè)試確保銷售團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行。
實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)與業(yè)績(jī)追蹤
駐場(chǎng)跟進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域會(huì)銷活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)談判策略、客戶促單技巧，解決突發(fā)問題。
監(jiān)控銷售數(shù)據(jù)（如轉(zhuǎn)化率、客單價(jià)、復(fù)購(gòu)率），針對(duì)性優(yōu)化培訓(xùn)方案。
成本與風(fēng)控管理
結(jié)合財(cái)務(wù)模型，設(shè)計(jì)低成本高轉(zhuǎn)化的會(huì)銷模式（如線上線下聯(lián)動(dòng)、客戶裂變機(jī)制），壓縮運(yùn)營(yíng)成本。
輸出合規(guī)風(fēng)控培訓(xùn)內(nèi)容，確保團(tuán)隊(duì)銷售動(dòng)作符合金融監(jiān)管要求。
任職要求
硬性條件
本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)；
5年以上金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，3年以上財(cái)富管理/資產(chǎn)配置領(lǐng)域會(huì)銷培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，熟悉信托、基金、保險(xiǎn)等產(chǎn)品邏輯；
持有CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）、AFP（金融理財(cái)師）等資質(zhì)優(yōu)先。
核心能力
行業(yè)洞察力：熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)政策、高凈值客戶投資心理，能快速解讀行業(yè)數(shù)據(jù)；
培訓(xùn)轉(zhuǎn)化力：具備強(qiáng)感染力與控場(chǎng)能力，能將復(fù)雜金融知識(shí)轉(zhuǎn)化為通俗銷售話術(shù)；
結(jié)果導(dǎo)向：過往主導(dǎo)的會(huì)銷培訓(xùn)項(xiàng)目需實(shí)現(xiàn)**銷售轉(zhuǎn)化率提升20%+**或同類量化成果；
成本意識(shí)：有創(chuàng)業(yè)公司或降本增效項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
加分項(xiàng)
熟悉“鐵三角”協(xié)作模式，有跨部門（銷售、交付、運(yùn)營(yíng)）協(xié)同管理經(jīng)驗(yàn)；
具備金融行業(yè)大客戶資源或渠道合作經(jīng)驗(yàn)；