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1.接收、分類、編碼及裝訂城區(qū)收展業(yè)務(wù)檔案（如客戶保單、續(xù)期提醒記錄、理賠申請(qǐng)材料等），確保資料完整性與歸檔時(shí)效性；
2.執(zhí)行系統(tǒng)錄入，建立“紙質(zhì)+電子”雙檔案庫(kù)，對(duì)客戶進(jìn)行建庫(kù)，支持收展專員快速調(diào)閱客戶歷史服務(wù)記錄；
3.定期核對(duì)檔案系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)物一致性，修復(fù)破損文件，保障資料長(zhǎng)期可追溯性。
4.優(yōu)化收展檔案分類規(guī)則（如按區(qū)域、客戶類型細(xì)分），提升團(tuán)隊(duì)服務(wù)響應(yīng)速度；