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投資顧問
(1）利用營銷渠道開拓新客戶，完成營銷指標；
(2）為客戶提供各類金融服務，了解客戶、精準把握客戶畫像；
(3）熟悉各類金融投資產(chǎn)品、資產(chǎn)配置方式，為客戶提供資產(chǎn)配置服務；
(4）推介我司自營及代銷產(chǎn)品，證券投資顧問資訊產(chǎn)品、投資顧問簽約服務以及各類金融產(chǎn)品，完成銷售任務；
(5）負責組織、參與客戶沙龍活動，組織、參與業(yè)務培訓活動；
(6）完成客戶日常維護及投教工作；
(7）完成營業(yè)部安排的其他工作。